Белория
Где-то далеко-далеко от столицы Белории, на границе с Волменией, находится самая темная и непролазная чаща. Редко кто заходит за ее окраины. А там нежити - как песка на морском побережье. И в глубине чащи в старой полуразвалившейся избушке, живет один из ренегатов - спятивший некромант, которому удалось спастись от карающей длани Ковена. Старик набрал учеников, и прилежно их обучил.
После смерти ренегата новоиспеченные некроманты передрались, и их осталось всего лишь двое - парень и девушка, такие же одержимые, как и старик. Они вместе создавали загрызней и посылали в ближайшие деревни, как и в Белорию, так и в Волмению. Их цель - новая война.
Ничего не подозревающие магистры школы отправили в ближайшие деревни несколько адептов 9 и 10 курсов, разведать ситуацию. Получится ли у магов найти некромантов?

Эльфы и гномы
Однажды король гномов пребывал в благодушном настроении. Настолько благодушным, что два бочонка отличного Белорского пива исчезли из кладовых. Изрядно захмелевший, король послал королю эльфов неофициальное письмо с не очень лестными словами. Оскорбленный в благих чувствах эльф ответил гному так же. За это время гномий король успел протрезветь и чуть ли не пошел на эльфов войной. Однако был один шанс восстановить перемирие. Нейтральный посол, незаинтересованный во вражде гномов и эльфов. Он должен помочь свершиться перемирию.

Вампиры
Вольха Редная, супруга Арр’акктура, снова выезжает на тракт попытать судьбу, да себя показать. Лёну же приходится одному принимать делегации послов из других долин, надеясь на то, что супруга вернется целая и невредимая.